성공적인 투자는 수익을 내는 것만큼이나 손실을 방어하는 헤지(Hedge) 전략이 중요합니다.
본 도구는 현재 VIX 수치를 바탕으로 전체 포트폴리오에서 인버스 ETF(RWM, DOG, HDGE 등)가 차지해야 할 적정 비중을 산출합니다.
'델타 헤징', '베타 계수 조정', '포트폴리오 리스크 분산'과 같은 금융 공학적 키워드를 사용하여 하락장에서 계좌를 보호하는 최적의 비율을 제안합니다.
시장 변동성이 커질수록 인버스 비중을 유동적으로 조절하여 하락장에서도 자산 가치를 보존하거나 오히려 늘릴 수 있는 자산 배분 솔루션을 제공합니다.
1단계: 현재 자신의 주식 포트폴리오 총액과 주요 보유 종목의 성격(성장주, 가치주 등)을 입력합니다.
2단계: 현재 시장의 VIX 수치를 입력하여 위험 프리미엄을 측정합니다.
3단계: 분석기가 제공하는 '권장 헤지 비율'을 확인합니다.
예를 들어 VIX가 15~20 사이일 때는 10%, 25~30 사이일 때는 30% 식의 구체적인 가이드를 제공합니다.
4단계: 추천된 인버스 종목(QID, SDS 등)을 선택하여 포트폴리오에 추가합니다.
5단계: 매주 월요일 VIX 변화에 맞춰 비중을 리밸런싱하는 주간 계획표를 생성하여 꾸준히 리스크를 관리합니다.